La oferta ofrece a los accionistas de Alpha la oportunidad de obtener un valor convincente, inmediato y seguro.
Tecpetrol es una contraparte creíble y experimentada con un camino claro hacia el cierre
Los accionistas que tengan preguntas con respecto a la Oferta pueden ponerse en contacto con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la Oferta, en el 1-877-452-7184 (llamada gratuita en Norteamérica), 416-304-0211 (llamadas fuera de Norteamérica) o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com
TORONTO, 8 de junio de 2023 - Tecpetrol Investments S.L. ("Tecpetrol"), un miembro de Techint Group, anunció hoy que ha comenzado formalmente su oferta previamente anunciada (la "Oferta") para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación ("Acciones") de Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN alemán: A3CUW1) ("Alpha"), una compañía canadiense constituida, con sede y que cotiza en bolsa.
El aviso y anuncio de la Oferta aparece en las ediciones del 8 de junio de 2023 de The Globe & Mail y La Presse y la oferta y circular de oferta pública de adquisición (la "Oferta y Circular") y documentos relacionados han sido presentados a los reguladores de valores canadienses en SEDAR bajo el perfil de Alpha en www.sedar.com.
La Contraprestación
De acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta, los accionistas de Alpha recibirán una contraprestación en efectivo de 1,24 dólares canadienses por Acción, proporcionando a los accionistas de Alpha la oportunidad de obtener un valor convincente, inmediato y seguro en una transacción totalmente en efectivo con un socio de transacción creíble con un camino claro hacia el cierre.
La Oferta está abierta para su aceptación hasta las 5:00 p.m. (hora de Vancouver) del 22 de septiembre de 2023, a menos que la Oferta sea extendida, acelerada o retirada por Tecpetrol de acuerdo con sus términos. Tecpetrol ha solicitado a Alpha una lista de tenedores de valores y enviará la Oferta y la Circular y los documentos relacionados a los tenedores de valores de Alpha tan pronto como sea posible tras la recepción de dicha lista.
Tecpetrol sigue abierta a entablar conversaciones constructivas (sobre una base no exclusiva) con Alpha con vistas a aumentar el precio de la oferta. Tecpetrol está preparada para hacerlo en términos que protejan la confidencialidad de dichas discusiones en relación con el precio sin limitar de forma inapropiada la oportunidad de los accionistas de decidir si aceptan la Oferta o restringir de otro modo las opciones estratégicas de Tecpetrol.
Razones para aceptar la oferta
Como se describe con más detalle en la Oferta y en la Circular, Tecpetrol cree que la Oferta proporciona beneficios significativos y las razones para acudir a la Oferta incluyen, entre otras:
Un atractivo pago en efectivo y liquidez inmediata para los accionistas a través de una transacción sin riesgos;
Una contraparte creíble y experimentada con un camino claro hacia el cierre;
El plan autónomo de Alpha sigue siendo difícil y está infrafinanciado;
Una oportunidad para que los accionistas determinen el resultado de su inversión; y
Ninguna condición de financiación.
Detalles de la oferta
La Oferta está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones o, cuando esté permitido, a la renuncia a las mismas en el momento de la expiración de la Oferta o con anterioridad a la misma. Dichas condiciones incluyen, entre otras descritas en la Oferta y la Circular (a) que se hayan depositado válidamente en virtud de la Oferta y no se hayan retirado un número de Acciones que represente más del 50% de las Acciones en circulación, excluyendo aquellas Acciones que sean propiedad, o sobre las que se ejerza control o dirección, de Tecpetrol o de cualquier Persona que actúe conjuntamente o de forma concertada con Tecpetrol, que es una condición estatutaria irrenunciable; (b) que se hayan depositado válidamente en virtud de la Oferta y no se hayan retirado el número de Acciones (junto con los derechos asociados en virtud del plan de derechos de los accionistas de Alpha) que representen al vencimiento de la Oferta al menos dos tercios de las Acciones en circulación sobre una base totalmente diluida; (c) que Tecpetrol haya determinado que no se ha producido un efecto material adverso con respecto a Alpha; y (d) que Tecpetrol haya determinado que Alpha no ha tomado ninguna acción o divulgación que pretende tomar alguna acción que pudiera hacer desaconsejable para Tecpetrol proceder con la Oferta, tal como la celebración de cualquier acuerdo definitivo o transacción bajo o en conexión con el proceso de venta revelado por Alpha en su comunicado de prensa del 5 de junio de 2023. La Oferta no está sujeta a ninguna condición de diligencia debida o acceso, condición de financiación o condición de aprobación de los accionistas de Tecpetrol. Además, según el conocimiento de Tecpetrol, no se requieren aprobaciones regulatorias en relación con la Oferta.
Tecpetrol anima a los accionistas de Alpha a leer todos los detalles de la Oferta y otra información importante establecida en la Oferta y Circular y documentos relacionados, incluyendo instrucciones sobre cómo los accionistas de Alpha pueden presentar sus Acciones bajo la Oferta.
Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para presentar sus Acciones pueden ponerse en contacto con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la Oferta, por teléfono gratuito dentro de Norteamérica al 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com.
Acerca de Tecpetrol Energy Transition Unit
Energy Transition Unit de Tecpetrol es la unidad de negocios de Techint Group responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes, vectores y tecnologías energéticas descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina, diseñada a escala, que soporta un diagrama de flujo de producción que implica la extracción directa de litio. Para más información sobre Tecpetrol, visite su página web en https://www.tecpetrol.com/en.
Techint Group es un conglomerado mundial con líneas de negocio diversificadas en siderurgia, construcción de infraestructuras complejas, diseño y construcción de planos industriales y maquinaria, tecnologías para las industrias metalúrgica y minera, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones sanitarias orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales - Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas - Techint Group opera en seis continentes, emplea a 79.300 trabajadores y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos un amplio historial en la realización de grandes transacciones en los sectores industrial y extractivo en todo el mundo, incluido Canadá, y en la navegación por complejos marcos regulatorios. Para más información sobre Techint Group, visite su sitio web en https://www.techintgroup.com/en.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva". La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros y, por tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "pretende" o variaciones de dichas palabras, y frases o afirmaciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "se producirían", "podrán ocurrir" o "se conseguirán". Aunque Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, por lo que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Ciertos factores materiales o suposiciones se aplican al hacer la información prospectiva y tales factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en tales declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Tecpetrol o la finalización de la Oferta difieran materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dicha información prospectiva incluyen, sin limitación: el resultado final de cualquier posible transacción entre Tecpetrol y Alpha, incluyendo la posibilidad de que Alpha acepte o no una transacción con Tecpetrol; las acciones tomadas por Alpha; las acciones tomadas por los tenedores de valores de Alpha con respecto a la Oferta; que las condiciones de la Oferta puedan no ser satisfechas o renunciadas por el Oferente a la expiración del periodo de la Oferta; y la pendencia o finalización de la Oferta o cualquier transacción subsiguiente. La información prospectiva contenida en esta nota de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol en el momento en que se facilita la información, y no debe esperarse que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otro modo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto si así lo requiere la ley aplicable.
Aviso legal
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores. La Oferta se realizará exclusivamente mediante y sujeta a los términos y condiciones establecidos en la circular de oferta formal y de oferta pública de adquisición, la carta de envío y el aviso de entrega garantizada. La Oferta no se dirigirá a, ni se aceptarán depósitos de o en nombre de, accionistas de cualquier jurisdicción en la que la realización o aceptación de la Oferta no sea conforme con las leyes de dicha jurisdicción.
La Oferta se realizará sobre valores de una sociedad canadiense que no tiene valores registrados de conformidad con la sección 12 de United States Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada ("U.S. Exchange Act"). En consecuencia, la Oferta no está sujeta a la sección 14(d) de la U.S. Exchange Act ni al Reglamento 14D o a la Regla 14e-1 del Reglamento 14E. La Oferta se realizará en Estados Unidos con respecto a valores de un "emisor privado extranjero", tal y como se define este término en la Regla 3b-4 de U.S. Exchange Act, de conformidad con los requisitos de la legislación canadiense sobre sociedades y valores. Los accionistas de Estados Unidos deben tener en cuenta que dichos requisitos son diferentes a los de Estados Unidos aplicables a las ofertas públicas de adquisición en virtud de U.S. Exchange Act y de las normas y reglamentos promulgados en virtud de la misma.
La Oferta y todos los contratos resultantes de la aceptación de la misma se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá aplicables en la misma. En consecuencia, las disposiciones del Código Alemán de Adquisiciones (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) no son de aplicación a la Oferta.
Ni la United States Securities and Exchange Commission, ni ninguna comisión de valores de los estados de Estados Unidos, ni la German Federal Financial Supervisory Authority han aprobado o desaprobado (o aprobarán o desaprobarán) la Oferta, ni han emitido (o emitirán) ningún comentario sobre la equidad o los méritos de la Oferta o sobre la adecuación o integridad de la información contenida en este comunicado de prensa o en cualquier otro documento relativo a la Oferta. Cualquier manifestación en sentido contrario es ilícita.
Contacto para medios, Alexandre Meterissian, Email: Alexandre.meterissian@teneo.com; relaciones con inversores, Jorge Dimópulos, Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com; preguntas accionistas / asistencia en licitaciones, Laurel Hill Advisory Group, gratis: 1-877-452-7184, fuera de Norteamérica: 1-416-304-0211, Email: assistance@laurelhill.com
SOURCE Tecpetrol
