May 11, 2021 10:13 ET | Source: Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 15

Efter vellykket investordialog i Skandinavien har Spar Nord i dag gennemført sin anden udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred. Udstedelsen er et led i Spar Nords plan for at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status.

Spar Nord har udstedt obligationer for NOK 1.700 mio. og SEK 800 mio. fordelt på 3 trancher:

NOK 950 mio. (ISIN-kode NO0011002602) med en løbetid på 5,5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4,5 år og en fast rente på midswap + 80 bps.
NOK 750 mio. (ISIN-kode NO0011002537) med en løbetid på 7 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 6 år og en variabel rente på 3m NIBOR + 105 bps.
SEK 800 mio. (ISIN-kode DK0030489349) med en løbetid på 5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4 år og en variable rente på 3m STIBOR + 80 bps.

Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.

Udstedelserne er arrangeret af Danske Bank, SEB og Nordea.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen
IR-chef